Objetivo
Este SOP describe los pasos necesarios para agregar contactos a Dialecto, ya sea de forma individual o mediante un archivo CSV.
Paso a paso
1. Agregar un contacto individual
- Ir a la sección de contactos.
- Hacer clic en ‘Agregar un contacto’.
- Completar los campos requeridos:
- Nombre
- Apellido
- Número de teléfono (sin el cero al inicio).
- Elegir el código de país.
- Asignar un agente como referente del contacto (opcional).
2. Importar múltiples contactos desde un archivo CSV 0:18
- Ir a la sección de contactos.
- Hacer clic en ‘Importar contactos’.
- Descargar el archivo CSV de ejemplo para seguir el formato correcto (00:00:41).
3. Preparar el archivo CSV 0:46
- Abrir el archivo CSV de ejemplo y revisar el formato.
- Copiar y pegar la lista de contactos en el archivo CSV.
- Asegurarse de que:
- El orden de las columnas sea correcto.
- Los números de teléfono comiencen con el código de país (ej. 598).
- Los nombres y apellidos estén separados.
4. Etiquetar contactos (opcional pero recomendado) 2:05
- Añadir etiquetas a los contactos para facilitar su uso en campañas futuras.
- Por ejemplo, etiquetar como ‘clientes octubre’ si son clientes de ese mes.
5. Eliminar ejemplos y guardar el archivo 2:36
- Eliminar las filas de ejemplo del archivo CSV.
- Guardar el archivo como ‘Valores separados por comas’ (CSV).
6. Importar el archivo CSV a Dialecto 3:04
- Volver a Dialecto y seleccionar el archivo CSV preparado.
- Hacer clic en ‘Procesar archivo’.
- Verificar que las columnas estén conectadas correctamente y que los datos estén en orden.
7. Confirmar la importación de contactos 3:34
- Hacer clic en ‘Importar contactos’.
- Verificar que los contactos se hayan importado correctamente buscando uno de ellos en la base de datos.
Notas
- Asegúrate de eliminar cualquier contacto de prueba antes de subir datos reales.
- Verifica que el archivo CSV esté correctamente formateado para evitar errores en la importación.
- Si tienes muchos contactos, considera usar comandos para agregar el prefijo a los números de teléfono.
- Utiliza etiquetas descriptivas para facilitar la organización y búsqueda de contactos.
