Objectivo
Este SOP tiene como objetivo guiar a los miembros del equipo en la correcta adición, edición y eliminación de etiquetas en la base de datos para mantener una organización eficiente.
Pasos clave
1. Acceder al Cliente 0:31
- Ir al chat.
- Seleccionar el cliente al que se le desea agregar o editar una etiqueta.
- Desplegar la carta del contacto en la parte derecha.
2. Agregar una Etiqueta 0:53
- En el apartado de etiquetas, hacer clic en el símbolo de más (+).
- Revisar la lista de etiquetas existentes en la cuenta.
3. Verificar Etiquetas Existentes 1:17
- Antes de agregar una nueva etiqueta, asegurarse de que no exista ya en la cuenta.
4. Evitar Duplicados 2:10
- Si se desea agregar una etiqueta que ya existe, usar el mismo formato (mayúsculas/minúsculas) para evitar duplicados.
5. Asignar la Etiqueta 3:01
- Hacer clic en la etiqueta deseada para agregarla al contacto.
6. Filtrar por Etiquetas 3:28
- Ir a la sección de contactos.
- Filtrar por etiquetas y buscar la etiqueta correspondiente para verificar que se ha agregado correctamente.
7. Eliminar una Etiqueta 3:39
- Pasar el cursor sobre la etiqueta que se desea eliminar.
- Hacer clic en la cruz (X) para desasignar la etiqueta del usuario.
Notas
- Asegúrate de que las etiquetas sean consistentes en su formato para evitar confusiones.
- No elimines etiquetas de la cuenta, solo desasignarlas del usuario si es necesario.
Tips para eficiencia
- Mantén un registro de las etiquetas utilizadas para evitar duplicados.
- Revisa periódicamente las etiquetas para asegurarte de que están organizadas y actualizadas.