Objectivo
Este SOP describe los pasos necesarios para subir contactos a la base de datos de Dialecto, ya sea de forma individual o mediante la importación de un archivo CSV.
Paso a paso
1. Agregar un contacto 0:01
- Para agregar un contacto individual, toca en ‘Agregar un contacto’.
- Completa los datos del contacto y selecciona ‘Crear contacto’.
2. Importar contactos 0:12
- Para importar un grupo de contactos, selecciona la opción de importar contactos.
3. Descargar plantilla CSV 1:10
- En la primera pestaña, descarga la plantilla de contactos que Dialecto reconoce.
4. Formatear datos 2:01
- Abre la plantilla descargada con tu programa de preferencia.
- Rellena las columnas obligatorias y opcionales con los datos de tus contactos.
5. Eliminar contacto de prueba 3:04
- Antes de editar, elimina el contacto de prueba haciendo clic derecho en la fila y seleccionando ‘Eliminar fila’.
6. Formato de número de teléfono 3:30
- Asegúrate de que todos los números de teléfono tengan el formato correcto, incluyendo el prefijo 598.
7. Etiquetar contactos 5:06
- Agrega etiquetas a los contactos para identificarlos según la campaña que enviarás.
8. Exportar archivo como CSV 5:50
- Una vez listos los datos, exporta el archivo como CSV desde tu programa.
9. Subir archivo a Dialecto 6:14
- En Dialecto, selecciona ‘Siguiente Paso’ y arrastra o selecciona el archivo CSV para subirlo.
10. Verificar coincidencia de columnas 6:40
- Asegúrate de que las columnas coincidan correctamente (nombre, apellido, teléfono, etc.).
11. Importar datos 11:30
- Una vez verificado, selecciona ‘Importar datos’ para completar el proceso.
12. Filtrar por etiqueta 12:00
- Para verificar que los contactos se han subido correctamente, filtra por la etiqueta que creaste.
Notas
- Asegúrate de eliminar cualquier contacto de prueba antes de subir datos reales.
- Verifica que el archivo CSV esté correctamente formateado para evitar errores en la importación.
- Si tienes muchos contactos, considera usar comandos para agregar el prefijo a los números de teléfono.
- Utiliza etiquetas descriptivas para facilitar la organización y búsqueda de contactos.