Objetivo
Este SOP tiene como objetivo guiar a los miembros del equipo en el proceso de seguimiento de clientes HiTicket para maximizar las oportunidades de venta y mantener la comunicación activa.
Paso a paso
1. Objetivo del Seguimiento 0:02
- Evitar la pérdida de ventas por falta de seguimiento.
- Reactivar conversaciones en el momento adecuado.
2. Crear un Embudo de Conversión 0:40
- Establecer etapas personalizadas para gestionar clientes HiTicket.
- Ejemplo de etapas:
- Lit (potencial)
- Propuesta enviada
- Demo
- Cliente.
3. Enviar Propuesta 1:07
- Identificar clientes potenciales y enviarles una propuesta.
4. Seguimiento de Propuestas Enviadas 1:54
- Después de una semana, verificar el estado del contacto.
- Si el contacto sigue en ‘propuesta enviada’, enviar un nuevo mensaje para preguntar si vio la propuesta.
5. Coordinar Demo 3:29
- Si el cliente acepta, coordinar una demo y mover el contacto a la etapa de ‘demo’.
6. Convertir a Cliente 4:44
- Si la demo es exitosa y el cliente decide comenzar, moverlo a la etapa de ‘cliente’.
- Notar que esta etapa tiene un emoji que indica un mensaje automático asociado.
7. Personalizar Mensajes Automáticos 5:12
- Los mensajes automáticos son personalizables a través de plantillas de WhatsApp.
8. Filtrar Eventos de Seguimiento 6:00
- Filtrar eventos de seguimiento por agentes asociados.
9. Agregar Eventos de Seguimiento 7:13
- Usar el botón de agregar seguimiento para asociar un evento a un contacto.
- Incluir título y descripción para el contexto.
10. Asignar Tickets de Seguimiento 8:27
- Asignar el ticket de seguimiento a un agente y definir su estado.
11. Gestionar Seguimiento desde el Chat 9:58
- Agregar un ticket de seguimiento directamente desde el chat del contacto.
12. Crear Estados de Seguimiento 12:08
- Ir a ajustes y crear estados en el orden correcto.
13. Definir Estados 13:40
- Crear estados como ‘interesado’, ‘seguimiento’ y ‘cliente’.
14. Asociar Mensajes Automáticos a Estados 16:54
- Para crear un estado con mensaje automático, seleccionar una plantilla al crear el estado.
15. Editar Estados Existentes 18:10
- Para agregar un mensaje automático a un estado existente, editar el estado y seleccionar la plantilla.
Notas
- Asegúrate de seguir el orden de las etapas para evitar confusiones.
- Verifica que los mensajes automáticos sean correctos antes de enviarlos.
- Utiliza plantillas personalizadas para ahorrar tiempo en la comunicación.
- Realiza un seguimiento regular de los contactos para mantener la conversación activa.