Cómo crear un seguimiento desde la ficha de un contacto

Un seguimiento te recuerda retomar una conversación con un cliente que quedó a medias: un presupuesto enviado, una compra pendiente, una duda por resolver. Lo creas desde el panel del contacto, sin salir del chat.

Abre la ficha del contacto

1. En Chat, abre la conversación del cliente.
2. En el panel de la derecha, haz clic en la pestaña Seguimiento. Entre paréntesis ves cuántos seguimientos tiene el contacto.
3. Haz clic en Crear Seguimiento.

Completa el seguimiento

En Crear seguimiento para (con el nombre del contacto), completa:

1. Título del seguimiento: una frase corta, por ejemplo «Presupuesto monitor LG 27».
2. Descripción del seguimiento: qué pasó y qué falta hacer.
3. Agente: quién se encarga.
4. Estado: por ejemplo Nuevo o En seguimiento.
5. Fecha de recordatorio, si quieres que Dialecto te avise ese día. Es opcional.

El título, la descripción, el agente y el estado son obligatorios.

Guarda el seguimiento

Haz clic en Crear Seguimiento. El nuevo seguimiento aparece en la pestaña. Los seguimientos anteriores de ese contacto pasan a Inactivos, así que siempre ves el vigente primero.

Preguntas frecuentes

¿Dónde veo todos mis seguimientos?

En Seguimiento, en el menú lateral, donde puedes buscarlos y filtrarlos.

¿Puedo crear un seguimiento al agregar un contacto?

Sí. Al terminar de agregar un contacto manualmente aparece el botón Crear seguimiento.