Cómo editar un seguimiento
Un seguimiento acompaña la venta de principio a fin. A medida que avanza la conversación con el cliente, lo actualizas: anotas lo que pasó, lo mueves de estado y agendas la próxima acción.
Antes de empezar
- Los estados (por ejemplo Nuevo, En seguimiento, Negociación, Venta cerrada) los define tu cuenta: revisa cómo configurar los estados de seguimiento.
- El título y el agente responsable se eligen al crear el seguimiento y no se editan después.
- Para cerrarlo cuando ya no hace falta, revisa cómo cerrar un seguimiento.
Un seguimiento acompaña la venta de principio a fin. A medida que avanza la conversación con el cliente, lo actualizas: anotas lo que pasó, lo mueves de estado y agendas la próxima acción.
Abre el detalle del seguimiento
En el menú lateral, entra a Seguimientos y haz clic en la tarjeta. El detalle muestra el título, la descripción, el Agente asignado, el Contacto y el Estado actual.
Edita la descripción
- Al lado de Descripción, haz clic en Editar.
- Escribe lo que el equipo necesita saber: qué pidió el cliente, qué le ofreciste, cuándo vuelve a escribir.
- Haz clic en Guardar descripción, o en Cancelar para descartar los cambios.
Cambia el estado
Abre la lista Estado y elige el nuevo. El cambio se aplica de inmediato, sin botón de guardar. En la conversación del cliente queda un mensaje interno que dice quién cambió el estado, de cuál a cuál.
Compruébalo en el tablero
Vuelve a Seguimientos. La tarjeta pasó a la columna del nuevo estado. También puedes arrastrarla de una columna a otra para cambiarle el estado sin abrirla.
Cámbialo desde el chat
En la conversación del cliente, abre la pestaña Seguimiento. Haz clic en el estado de la tarjeta y elige otro de la lista. Solo se puede mientras el seguimiento está Activo.
Preguntas frecuentes
¿Cómo agendo la próxima acción?
En el detalle, en Tareas, escribe la tarea con su fecha y hora y haz clic en Crear tarea. Revisa cómo usar la lista de tareas de un seguimiento.
¿Puedo cambiar el agente responsable?
No. Si necesitas otro responsable, crea un seguimiento nuevo para ese contacto y asígnalo al agente que corresponde: el anterior pasa a inactivo.
¿Un estado le envía un mensaje al cliente?
Solo si en la configuración del estado activaste el envío de WhatsApp. Al cambiarlo se envía la plantilla que elegiste.
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