Cómo cerrar un seguimiento
Presiona Marcar como inactivo. La etiqueta cambia a Inactivo y el botón desaparece. Conserva su estado, su descripción y sus tareas.
Antes de empezar
- Cerrar un seguimiento es marcarlo como Inactivo. Sirve cuando el cliente ya compró, ya no responde o el tema se resolvió.
- Si el seguimiento terminó en venta, antes cámbiale el estado al que cuenta como venta cerrada: revisa cómo cambiar el estado de un seguimiento.
Abre el seguimiento
- En Seguimientos, haz clic en la tarjeta.
- En el detalle, arriba a la derecha, está el botón Marcar como inactivo. Mientras el seguimiento está activo, la etiqueta dice Activo.
Márcalo como inactivo
Presiona Marcar como inactivo. La etiqueta cambia a Inactivo y el botón desaparece. Conserva su estado, su descripción y sus tareas.
Encuéntralo entre los cerrados
En el tablero, elige Inactivo en Filtrar por actividad: y presiona Filtrar. Los seguimientos cerrados quedan ahí como historial.
Preguntas frecuentes
¿Se puede reabrir un seguimiento inactivo?
No hay un botón para reabrirlo. Crea uno nuevo para el contacto desde el chat (cómo crear un seguimiento rápido).
¿Se cierran solos?
Sí, en un caso: un contacto solo puede tener un seguimiento activo, así que al crear uno nuevo los anteriores pasan a Inactivo.
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