Cómo crear un seguimiento rápido
Sin salir de la conversación, dejas anotado el pendiente con un cliente: un presupuesto, un reclamo o una llamada.
Antes de empezar
- El botón Seguimiento de la barra de acciones solo funciona en conversaciones de WhatsApp. En Instagram y Facebook aparece deshabilitado.
- Si el contacto ya tiene un seguimiento activo, el botón abre en cambio una ventana para crear una tarea de ese seguimiento: revisa cómo usar la lista de tareas de un seguimiento.
Sin salir de la conversación, dejas anotado el pendiente con un cliente: un presupuesto, un reclamo o una llamada.
Abre el seguimiento rápido
En la conversación, debajo del campo de mensaje, haz clic en Seguimiento, el botón con la chincheta.
Completa el formulario
- En el primer campo viene el nombre del contacto. Reemplázalo por un título claro, por ejemplo «Pedido 10482 demorado».
- Escribe la Descripción del seguimiento.
- Elige el estado del seguimiento (Nuevo, En seguimiento…).
- Presiona Crear Seguimiento.
El título y el estado son obligatorios; la descripción puedes dejarla vacía. Debajo del botón, un aviso recuerda que los seguimientos anteriores del contacto pasan a Inactivos.
Revisa el seguimiento creado
Abre la pestaña Seguimiento del panel derecho. Verás el seguimiento con su número, su estado y su descripción. En la conversación queda además el aviso interno de que se creó un seguimiento.
Preguntas frecuentes
¿Quién queda como responsable?
Quien lo crea. Si tu organización lo permite, también puedes asociar un producto desde la misma ventana.
¿Cuál es la diferencia con crear un seguimiento desde la pestaña Seguimiento?
Es el mismo seguimiento. La pestaña lo hace desde el panel, donde además eliges el agente y una fecha de recordatorio opcional: revisa cómo crear un seguimiento desde el chat.
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