Cómo crear un seguimiento desde el chat

Cuando un cliente queda en pensarlo, pide un presupuesto o no termina de decidirse, conviene dejar un seguimiento para no perderlo. Se crea desde la misma conversación.

Abre la pestaña Seguimiento

1. Entra al Chat y abre la conversación con el cliente.
2. En el panel de la derecha, haz clic en Seguimiento. Entre paréntesis ves cuántos seguimientos tiene ese cliente.
3. Haz clic en Crear Seguimiento.

Escribe el título y la descripción

1. En el título, escribe qué quiere el cliente, por ejemplo Presupuesto monitor LG 27.
2. En la descripción, cuenta qué pasó y qué falta, para que cualquiera del equipo lo entienda sin leer el chat.

Elige el agente y la etapa

1. En Seleccionar Agente, elige al responsable.
2. En Seleccionar estado del seguimiento, elige la etapa en la que arranca, por ejemplo Nuevo o En seguimiento.

Agrega un recordatorio

La Fecha de recordatorio es opcional. Si la completas, Dialecto le avisa al agente ese día.

Crea el seguimiento

1. Haz clic en Crear Seguimiento.
2. El seguimiento aparece en la pestaña y en el tablero de Seguimiento.
3. Un cliente tiene un solo seguimiento activo: si tenía uno anterior, pasa a Inactivo.

Cárgale tareas

Desde el seguimiento puedes cargarle tareas al agente, con fecha y hora, como llamarlo el jueves para confirmar. Así el seguimiento no es solo una tarjeta, sino la próxima acción concreta con ese cliente.